Anches ou cuivres ? Joe McPhee ne choisit pas : trompette, cornet, bugle, trompette de poche, saxophone ténor, saxophone soprano, trombone à pistons… Il souffle comme il respire, il joue comme il parle, avec toutes les nuances, tous les éclats des émotions mises en musique  États-Unis ou Europe ? Il ne choisit pas non plus : il emmène aux États-Unis ses complices européens (Boni, Lazro, Parker, Jaume, Gustafson…) et invite en Europe ses amis américains. En ce soir de Toussaint (c'était la seule possibilité pour ne pas rater ce trio exceptionnel), un violoncelliste expérimentateur et un percussionniste innovateur, improvisent avec lui, à l'avant-veille de son 66ème anniversaire.